证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-083
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正可调治公司债券转股价钱的
公告
本公司及董事会整体成员保证信息深远骨子的真确、准确和完好，莫得裂缝记
载、误导性陈说或紧要遗漏。
相等领导：
公司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价钱的向下修正
条件。
董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司激动大会审
议，现将说合事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 2
月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调治债券，每张面值 100 元，刊行总数
元。刊行方法接管向公司原激动优先配售，优先配售后余额部分（含原激动废弃优
先配售部分）接管网上向社会公众投资者通过深圳证券交游所交游系统发售的方法
进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交游所愉快，公司可调治公
司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债
券代码“123174”。
（二）可调治公司债券转股期限
凭证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司
债券召募确认书》（以下简称“召募确认书”）的说合商定，本次刊行的可调治公
司债券转股期限自觉行终了之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日
（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可调治公司债券转股价钱调治情况
精锻转债的开动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体激动每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。凭证召募确认书说合步调，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023
年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调治为东谈主民币 12.97 元/股。具体骨子详见公司
深远在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调治“精锻转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公
积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权利分拨实施时辰，因可转债转股/回购股份/
股权激发授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动
的，保管每股分配比例不变，相应调治分配总数。凭证召募确认书说合步调，“精
锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调治
为东谈主民币 12.82 元/股。具体骨子详见公司深远在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于因利润分配调治“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
民币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后
年度分配。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权
益分拨股权实施时辰，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要财富
重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调
整分配总数。凭证召募确认书说合步调，
“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调治为东谈主民币 12.76 元/股。具体骨子详见公司
深远在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调治“精锻转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
放荡本公告深远日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司
债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的商定，公司本次刊行可转债转股
价钱向下修正条件如下：
“（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个贯穿交游日
中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动所执表决权
的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，执有公司本次刊行可调治公
司债券的激动应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个
交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前
的交游日按调治前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱调治日及之后的交游日按
调治后的转股价钱和收盘价揣摸。
（2）修正要害
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市
公司信息深远媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股时辰（如需）等说合信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），
动手复原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股肯求
应按修正后的转股价钱奉行。”
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体确认
自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形，触发“精锻转债”
转股价钱的向下修正条件。
为优化公司本钱结构，贵重投资者权利及促进公司的永久郑重发展，凭证《深
圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号—可调治公司债券》《召募确认书》等
说合条件的步调及公司股价推崇，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱，
并将该议案提交公司激动大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开
日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。如激动大会
召开时，上述蓄意高于本次调治前“精锻转债”的转股价钱（12.76 元/股），则“精
锻转债”转股价钱无需调治。
为确保本次向下修正“精锻转债”转股价钱说合事宜的顺利进行，公司董事会
提请激动大会授权董事会凭证《召募确认书》等说合步调全权办理本次向下修正“精
锻转债”转股价钱说合的一齐事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、生
效日历以过甚他必要事项。
四、其他事项
投资者如需了解“精锻转债”的其他说合骨子，请查阅公司于 2023 年 2 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募确认书》全文。
敬请宏大投资者忽闪投资风险。
五、备查文献
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
